Combina fatture simili in un'unica fattura (fatturazione consolidata avanzata)

Hai più conti fatturati? Sapevi che puoi combinare tutte le fatture con la stessa valuta in un'unica fattura? Leggi questo articolo per scoprire come funziona.

Se hai più account con fattura, la fatturazione consolidata consente di combinare più fatture in un'unica fattura, semplificando e velocizzando la revisione della fatturazione per tutti gli account. Ma non pensare che snellire i documenti significhi che non avrai accesso ai dati necessari. I dettagli di fatturazione per ogni account sono sempre disponibili nella scheda Fatturazione.

Alcune informazioni utili sulla fatturazione consolidata

  • La fatturazione consolidata è un'opzione solo per i clienti che ricevono fatture mensili. Solo gli utenti con i permessi di Amministratore con privilegi avanzati possono sottoscrivere la fatturazione consolidata.
  • Le fatture mensili che possono essere consolidate devono avere le stesse caratteristiche, tra cui lo stesso cliente destinatario della fattura Microsoft Advertising, la stessa valuta, il paese/stato o la provincia/città del luogo di vendita, l'ID SAP e le informazioni fiscali.

    Nota: Solo le fatture mensili nei mercati statunitensi devono condividere la stessa città.

  • La fatturazione consolidata è flessibile in base alle tue esigenze. Potrai creare più gruppi di fatturazione e inserire gli account secondo le tue esigenze. In base alle tue preferenze, genereremo fatture mensili consolidate per ogni gruppo di fatturazione. Avrai anche la possibilità di lasciare uno o più account non raggruppati per ricevere una fattura mensile separata

Come attivare la fatturazione consolidata

  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione & pagamenti .

    Se usi il nuovo Microsoft Advertising riquadro di spostamento, nel menu di spostamento a sinistra passa il puntatore del mouse su Fatturazione e seleziona Pagamenti.

  2. Selezionare Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  3. Selezionare Fatturazione consolidata.
  4. Selezionare Crea gruppo di fatturazione. [Se in precedenza hai disattivato la fatturazione consolidata, seleziona Abilita ora.]
  5. Selezionare Salva.

La fattura consolidata arriverà nel periodo di fatturazione successivo.

Come gestire la fatturazione consolidata

Crea un gruppo di fatturazione

Per creare il gruppo di fatturazione, seguire questa procedura:

  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione & pagamenti .

    Se usi il nuovo Microsoft Advertising riquadro di spostamento, nel menu di spostamento a sinistra passa il puntatore del mouse su Fatturazione e seleziona Pagamenti.

  2. Selezionare Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  3. Aggiungere il Nome del gruppo fatturazione, la Descrizione, la Fattura al cliente e la Lingua.
  4. Selezionare il Dettaglio campagna .
  5. Selezionare Avanti.
  6. Aggiungere l’ ID SAP di fatturazione, la Valuta, il Luogo di vendita e il Numero di imposta.
  7. Selezionare gli account da inserire nel gruppo di fatturazione.
  8. Selezionare Crea gruppo di fatturazione.
Modifica gruppo di fatturazione
  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione & pagamenti .

    Se usi il nuovo Microsoft Advertising riquadro di spostamento, nel menu di spostamento a sinistra passa il puntatore del mouse su Fatturazione e seleziona Pagamenti.

  2. Selezionare Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  3. Selezionare la scheda Fatturazione consolidata.
  4. In Gruppo Fatturazione, quando si passa il mouse sul lato destro del gruppo di fatturazione che si vuole modificare, un'icona a forma di matita pencil iconverrà visualizzata.
  5. Selezionare l’icona a forma di matita pencil iconsul lato destro del gruppo di fatturazione da modificare.
  6. In Modifica dettagli account selezionare gli account che si desidera modificare.
  7. Selezionare Salva.
Elimina gruppo di fatturazione
  1. Nel menu superiore selezionare Strumenti > Fatturazione & pagamenti .

    Se usi il nuovo Microsoft Advertising riquadro di spostamento, nel menu di spostamento a sinistra passa il puntatore del mouse su Fatturazione e seleziona Pagamenti.

  2. Selezionare Impostazioni fatturazione nel menu principale.
  3. Selezionare la scheda Fatturazione consolidata.
  4. In Gruppo Fatturazione selezionare la casella di controllo accanto al gruppo di fatturazione da eliminare.
  5. Selezionare Elimina.
  6. In Elimina gruppi di fatturazione selezionare Conferma & rimuovi .

Domande frequenti

Quanti gruppi di fatturazione è possibile creare?
È possibile creare tutti i gruppi di fatturazione necessari. Non è possibile avere più gruppi di fatturazione del numero di account di cui si dispone.

È possibile inserire un account in due gruppi di fatturazione contemporaneamente?
Al momento, non è possibile inserire un account in due gruppi di fatturazione.

Cosa succede quando si rimuove un account da un gruppo di fatturazione? Cosa succede se si elimina un gruppo di fatturazione?
Sia che si stia rimuovendo un account da un gruppo di fatturazione o che si elimini un gruppo di fatturazione, la spesa esistente prima della rimozione verrà comunque consolidata. Tuttavia, dopo aver rimosso l'account o il gruppo di fatturazione, la spesa dopo la rimozione seguirà la nuova impostazione.

Se c'è una spesa prima di rimuovere un account da un gruppo di fatturazione, la spesa sarà ancora inclusa nella fattura mensile consolidata?
Sì.

Che cos'è un gruppo automatico?
Se non esiste alcun gruppo di fatturazione disponibile per l'account, verrà creato un nuovo gruppo di fatturazione. Gli attributi dell'account (fattura al cliente, sede dell'azienda, valuta, ID SAP e numero d'imposta) verranno usati come criteri per il nuovo gruppo di fatturazione. L'account verrà quindi incluso in questo gruppo di fatturazione appena creato. Se è disponibile un solo gruppo di fatturazione per l'account, l'account verrà incluso automaticamente in tale gruppo di fatturazione. Se sono presenti più gruppi di fatturazione disponibili per l'account, l'account non verrà raggruppato in uno di essi. In questo caso, è necessario impostare manualmente il gruppo di fatturazione dell'account in un secondo momento.

Dov'è l'opzione di raggruppamento automatico?
Se è stata attivata la fatturazione consolidata, verrà visualizzata quando ci si collega ad altri account, si modifica l'opzione di pagamento dell'account impostandola su fattura mensile e così via.

Collegamenti correlati per la fatturazione consolidata avanzata

Altre informazioni sugli ID SAP e sui riepiloghi di fatturazione.

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