Comment créer et modifier un ordre d'insertion ?

Si le service de facturation est configuré pour votre compte, vous pouvez payer vos factures à l'aide d'ordres d'insertion. Un ordre d'insertion est un contrat qui définit une limite mensuelle de vos dépenses.

Si le service de facturation mensuelle est configuré pour votre compte, vous devez avoir un ordre d'insertion actif pour que vos annonces puissent être diffusées. Un ordre d'insertion est un contrat qui détermine le montant maximal que vous dépenserez pour votre compte sur une période spécifiée. Vous contrôlez toujours vos dépenses à l'aide de votre budget de campagne, et vous serez facturé uniquement pour les frais accumulés. Par exemple, si vous avez un ordre d'insertion d'un mois de 5 000 $ et que vous n'avez accumulé que 4 500 $ de frais sur la période de facturation, nous ne débitons que 4 500 $ de votre budget d'ordre d'insertion.

Important

Le budget de l'ordre d'insertion s'applique uniquement aux dépenses publicitaires, ce qui est significatif si votre entreprise se trouve dans un pays/une région où les services en ligne sont taxés. Si votre limite de budget est stricte, vous devrez peut-être prendre en compte les taxes dans le budget de votre ordre d'insertion. Pour en savoir plus sur les exigences fiscales de votre site commercial, voir Informations fiscales ou TVA.

Processus d'ordre d'insertion

Vous pouvez créer un ordre d'insertion dans Microsoft Advertising ou appeler votre gestionnaire de compte Microsoft Advertising pour qu'il le fasse à votre place. (Notez que vous devez également approuver tous les ordres d'insertion que votre gestionnaire de compte crée en votre nom.)

Si votre compte Microsoft Advertising est géré par une agence, cette agence peut également créer et gérer des ordres d’insertion en votre nom, même s’ils ne sont pas considérés comme des coûts publicitaires par la société à facturer.

Vous êtes intéressé par le service de facturation mensuelle ?

Vous devez satisfaire la configuration minimale requise et être soumis à un contrôle de crédit afin de configurer la facturation mensuelle. Une fois que vous avez obtenu l'approbation, vous pouvez voir la page Ordres d'insertion dans Facturation et paiements. Seuls les super administrateurs ou les utilisateurs standard sont autorisés à créer, modifier, approuver et annuler les ordres d'insertion. L'utilisateur de l'agence doit être un super administrateur ou un utilisateur standard. En savoir plus sur les rôles d'utilisateur.

Pour plus d'informations sur la facturation mensuelle, consultez Ce que vous devez savoir à propos du service de facturation mensuelle.

Comment procéder pour...

Voici une liste des tâches courantes de gestion de vos ordres d'insertion.

Créer un ordre d'insertionexpando image

Lorsque vous créez un ordre d'insertion, il devient actif à partir de la date de début. Néanmoins, si votre gestionnaire de compte crée un ordre en votre nom, vous devez tout d'abord l'approuver pour qu'il soit actif à la date de début.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Sélectionnez Créer un ordre > Ordre d’insertion pour ouvrir le formulaire d’ordre.
  4. Sélectionnez le compte.
  5. Entrez la Date de début, la Date de fin, qui peut être une date spécifique, ou aucune date de fin, et le montant du Budget, qui peut être défini ou illimité.
  6. Facultatif : Sous Bon de commande, indiquez le numéro de bon de commande fourni par le système de notes de frais de votre entreprise afin d’effectuer le suivi de cet ordre d’insertion.
  7. Facultatif : Sous Nom de l’ordre, nous vous conseillons de choisir un nom d’ordre simple et facile à identifier afin de facilement retrouver l’ordre d’insertion lorsque vous en gérez plusieurs.
  8. Facultatif : Sous Remarques, ajoutez tous les détails pouvant être utiles à propos de cet ordre d’insertion.
  9. Si vous souhaitez ajouter d’autres ordres d’insertion, sélectionnez Créer un autre ordre d’insertion.
  10. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Envoyer.
Créer un ordre d'insertion récurrentexpando image

Un ordre d'insertion récurrent est une série d'ordres d'insertion qui se renouvèle automatiquement en fonction de la fréquence définie.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Sélectionnez Créer un ordre > Ordre d’insertion récurrent pour ouvrir le formulaire d’ordre.
  4. Sous Nom de la série, entrez un nom qui permet d’identifier le groupe d’ordres. Un nom de série ne peut pas contenir plus de 60 caractères.
  5. Vous devez déterminer si la série a une date de fin ou si elle se termine après un nombre d’occurrences. Les options disponibles sont :
    • Définir une date de fin pour la série, ce qui vous permet alors d’ajouter une date de fin sous Date de fin, le cas échéant.
    • Ne définir aucune date de fin, ce qui permet aux ordres de prendre place indéfiniment, jusqu’à ce que la série soit manuellement annulée.
    • Se terminer après un nombre d’occurrences. Vous pouvez entrer un nombre entre 1 et 60.
  6. Sélectionnez le compte.
  7. Entrez la date de début si vous ne souhaitez pas utiliser la date par défaut, qui est la date du jour.
  8. Sélectionnez une Fréquence, qui définit la récurrence d'un ordre dans la série. Vous pouvez choisir : Mensuel, Tous les 2 mois, Trimestriel ou Année.
  9. Sous Date de fin, vous pouvez choisir Pas de date de fin, Définir une date de fin ou Interrompre la série après une date spécifique.
  10. Sous Budget, entrez un montant. Ce montant sera utilisé pour la Date de début de la série.
  11. Facultatif : Sous Bon de commande, indiquez le numéro de bon de commande fourni par le système de notes de frais de votre entreprise afin d’effectuer le suivi de cet ordre d’insertion.
  12. Facultatif : Sous Nom de l’ordre, nous vous conseillons de choisir un nom d’ordre simple et facile à identifier afin de facilement retrouver l’ordre d’insertion lorsque vous en gérez plusieurs.
  13. Facultatif : Indiquez des remarques pouvant être utiles à propos de cet ordre d'insertion.
  14. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Envoyer pour créer une série d’ordres.
Approuver ou refuser un ordre d'insertion créé par Microsoft Advertisingexpando image
Si votre gestionnaire de compte crée un ordre d'insertion pour vous, vous devrez l'approuver. Vous recevrez un message électronique lorsqu'un ordre d'insertion est en attente de révision de votre part.
  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Trouvez l'ordre d'insertion avec le statut Vérification par vos soins en attente.
  4. En regard de cet ordre d’insertion, dans la colonne Action, sélectionnez Approuver ou Refuser.
Afficher et imprimer un ordre d'insertionexpando image
Vous pouvez afficher les détails d'un ordre d'insertion, dont la liste des modifications apportées à l'ordre d'insertion, et imprimer un ordre d'insertion.
  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez Afficher.
  4. Dans la page Détails de l’ordre d’insertion, sélectionnez l’icône Imprimer icône Imprimer.
Modifier un ordre d'insertionexpando image

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lors de la modification d'un ordre d'insertion :

  • Une fois que la date de début est passée, l'ordre ne peut plus être modifié.
  • Vous pouvez réactiver un ordre d'insertion expiré en en modifiant la date de fin à une date ultérieure.
  • Vous ne pouvez pas remplacer le budget de l'ordre d'insertion par un montant inférieur à ce que vous avez déjà dépensé.
  • Vous pouvez choisir de modifier un ordre d'insertion d'une série. Néanmoins, dans ce cas-là, vous retirez cet ordre de la série, et il devient un ordre d'insertion autonome. Toute modification apportée ultérieurement à la série ne sera pas appliquée à l'ordre autonome.
  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez Modifier. Si vous modifiez un ordre qui fait partie d'une série, vous devrez indiquer si vous souhaitez modifier un ordre de la série ou toute la série.
  4. Apportez des modifications à l’ordre d’insertion (ou à la série) et sélectionnez Enregistrer.
    Vous recevrez un message électronique vous indiquant si les modifications ont été approuvées ou refusées.
Réactiver un ordre d'insertion expiréexpando image

La réactivation d'un ordre d'insertion expiré est aussi simple que la modification de sa date de fin à une date ultérieure. Dans ce cas-là, l'ordre d'insertion reprend et utilise le budget existant. Par conséquent, si vous choisissez de modifier le budget, définissez un montant supérieur au montant dépensé à ce jour.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez Modifier.
  4. Modifiez la date de fin sur une date ultérieure et sélectionnez Enregistrer.
    Vous recevrez un message électronique vous indiquant si les modifications ont été approuvées ou refusées.
Approuver ou refuser un ordre d'insertion ajouté ou modifié par Microsoft Advertisingexpando image

Si votre gestionnaire de compte ajoute un nouvel ordre d'insertion et apporte des modifications à l'un de vos ordres d'insertion, vous devrez approuver cette modification. Vous recevrez un message électronique lorsqu'une modification est en attente de révision de votre part.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Trouvez l'ordre d'insertion que vous devez approuver. (Le statut sera Vérification par vos soins en attente pour un nouvel ordre d'insertion ou Modification en attente de vérification par vos soins pour un ordre d'insertion modifié.)
  4. En regard de cet ordre d’insertion, sélectionnez Approuver ou Refuser.
Approuver ou refuser plusieurs ordres d'insertion modifiés par Microsoft Advertisingexpando image

Si votre gestionnaire de compte ajoute de nouveaux ordres d'insertion et apporte des modifications à plusieurs de vos ordres d'insertion, vous devrez approuver cette modification. Vous recevrez un message électronique lorsque des modifications sont en attente de révision de votre part.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Dans le tableau, sélectionnez les cases en regard des ordres d'insertion que vous souhaitez exporter pour les approuver ou les refuser. (Le statut sera Vérification par vos soins en attente pour un nouvel ordre d'insertion ou Modification en attente de vérification par vos soins pour un ordre d'insertion modifié.)
  4. Juste au-dessus du tableau, sélectionnez Actions en bloc pour ouvrir le menu. Ensuite, sélectionnez Approuver ou Refuser.
Préapprouver un ordre d'insertion pour l’association de compteexpando image

Vous pouvez à présent préapprouver un ordre d’insertion lorsque vous devez reprendre la facturation pour un compte associé.

Si votre gestionnaire de compte ou le support Microsoft Advertising crée une demande d’association de compte en votre nom, elle comprend un ordre d’insertion que vous pouvez préapprouver. L’ordre d’insertion devient actif à la date de prise d’effet uniquement si l’association de compte est acceptée. Un ordre d’insertion préapprouvé supprime les temps d’arrêt et permet de s’assurer que les annonces continuent à être diffusées même lorsque la facturation est transmise à un autre responsable.

Comme pour tout ordre d’insertion créé par le personnel Microsoft Advertising, vous devrez l’approuver pour qu’il s’active. Vous recevrez un message électronique lorsqu'un ordre d'insertion est en attente de révision de votre part.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Trouvez l'ordre d'insertion que vous devez approuver. (Le statut sera Vérification par vos soins en attente pour un nouvel ordre d'insertion ou Modification en attente de vérification par vos soins pour un ordre d'insertion modifié.)
  4. En regard de cet ordre d’insertion, sélectionnez Approuver ou Refuser.
Utiliser des filtres pour trouver un ordre d'insertionexpando image

En haut de la grille Ordres d'insertion se trouve le menu Filtres qui vous permet de filtrer les ordres d'insertion selon cinq des 13 dimensions suivantes maximum : nom de l'ordre, nom du compte, numéro de compte, nom du mandataire payeur, nom de l'entreprise, bon de commande, remarques, date de début, date de fin, budget, solde, devise et statut.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Sélectionnez Filtres pour ouvrir le menu, puis Créer un filtre.
  4. Sélectionnez l'une des 13 dimensions dans la première liste. Choisissez un filtre dans la deuxième liste (contient, ne contient pas, commence par, se termine par, est égal à et est différent de). Ajoutez vos critères de filtre dans la troisième zone.
  5. Répétez l'opération pour ajouter un filtre pouvant contenir jusqu'à cinq dimensions, selon vos besoins.
  6. Pour enregistrer le filtre, cochez la case en regard de Enregistrer le filtre et ajoutez un nom de filtre dans la zone adjacente.
  7. Sélectionnez Appliquer pour filtrer la grille.
Annuler un ordre d'insertionexpando image
  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez Annuler.
    • Pour un ordre d'insertion autonome : Sélectionnez Annuler un ordre.
    • Pour un ordre d'insertion récurrent : Vous devrez indiquer si vous souhaitez annuler un seul ordre ou toute la série. Sélectionnez Uniquement cet ordre ou La série entière.

Tâches par lot par fichier

Gagnez du temps grâce à la modification par lot. À l'aide de la procédure d'exportation et d'importation, vous pouvez ajouter, vous pouvez ajouter, approuver, annuler, refuser et modifier des ordres d'insertion, le tout dans un même fichier.

Exporter les données dans un fichierexpando image

Si vous avez déjà des ordres d'insertion, vous pouvez modifier tous les ordres ou une partie des ordres en exportant les données dans un fichier. Chaque ligne du fichier correspond à une insertion. Une fois vos modifications terminées, vous pouvez réimporter le fichier modifié dans Microsoft Advertising.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Pour tout exporter : Sélectionnez Exporter, juste au-dessus du tableau des ordres d’insertion.
    Pour exporter les ordres d'insertion sélectionnés : Sélectionnez les cases à cocher en regard des ordres d’insertion que vous souhaitez exporter dans un fichier, sélectionnez Exporter.
  4. Vous recevrez les données exportées dans un fichier .csv, que vous pouvez modifier.
Modifier les données dans un fichierexpando image

Si vous avez des données exportées d'ordres existants, vous disposerez d'un fichier .csv qui contient ces en-têtes dans l'ordre suivant : Order ID, Order name, Account ID, Start Date, End Date, Budget, Purchase order, Notes, Status, DealPointID, Record ID et Order type. N'oubliez pas que chaque ligne de données en dessous de l'en-tête représente un ordre d'insertion.

Six catégories sont facultatives (Order name, Purchase Order, Notes, DealPoint ID, Record ID et Order type). Les autres éléments sont obligatoires :

  • Order ID est généré par le système pour les nouveaux ordres (laissez donc la cellule vide). Pour les ordres existants, l'ID de l'ordre est retourné dans le fichier exporté.
  • Account ID spécifie le numéro de compte associé à l'ordre d'insertion.
  • Start date est la date à laquelle l'ordre devient actif (soumis à approbation). Elle doit être entrée au format MM/JJ/AAAA.
  • End date est la date à laquelle l'ordre expire. Elle doit être entrée au format MM/JJ/AAAA.
  • Budget est le montant de l'ordre.
  • Status représente l'action à entreprendre sur l'ordre. Chaque ligne peut présenter l'un des statuts suivants :
    • active, qui signifie que vous ajoutez un nouvel ordre, modifiez un ordre ou approuvez un ordre existant
    • canceled, qui signifie que vous annulez un ordre actif.
    • declined, qui signifie que vous refusez un nouvel ordre dans le cadre du processus d'approbation.
    • changecanceled, qui signifie que vous annulez les modifications appliquées à un ordre dans le cadre du processus d'approbation.
    • changedeclined, qui signifie que vous refusez les modifications appliquées à un ordre dans le cadre du processus d'approbation.
    • changeapproved, qui signifie que vous approuvez les modifications appliquées à un ordre dans le cadre du processus d'approbation.
Remarque

Si vous oubliez un élément obligatoire dans votre fichier, la ligne n'est pas chargée pendant le processus d'importation et vous recevez une erreur.

Importer à partir d'un fichierexpando image

Une fois les données de l'ordre exporté modifiées, vous serez prêt à le réimporter dans Microsoft Advertising. Vous pouvez également suivre les instructions ci-après si vous préférez créer un fichier d'importation de bout en bout.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Sélectionnez Importer, juste au-dessus du tableau des ordres d’insertion.
  4. Vous verrez un menu avec deux choix : Importer à partir d'un fichier et Historique des importations. Sélectionnez Importer à partir d’un fichier.
  5. Sélectionnez Choisir un fichier si vous chargez un fichier .csv, .tsv ou .xlsx, sélectionnez votre fichier, puis sur Continuer.
    Si vous préférez créer un fichier de bout en bout (plutôt qu’utiliser la fonction d’exportation), sélectionnez Télécharger le modèle d’importation. Vous recevrez un fichier .csv qui vous permet de correctement mettre en forme vos données à importer.
  6. Vous verrez une vue d'ensemble des données que vous importez. Sélectionnez Appliquer les modifications pour démarrer l’importation.
  7. Une fois le processus d'importation terminé, vous verrez un récapitulatif de ce qui a été importé et les éventuelles mises à jour ignorées.
Remarque

Si vous oubliez un élément obligatoire dans votre fichier, la ligne n'est pas chargée pendant le processus d'importation et vous recevez une erreur.

Vérifier l'historique d'importationexpando image

Vous pouvez toujours vérifier votre historique d'importation, notamment les fichiers d'importation et les journaux d'erreurs, dans la page Historique d'importation.

  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.
  3. Sélectionnez Importer, juste au-dessus du tableau des ordres d’insertion.
  4. Vous verrez un menu avec deux choix : Importer à partir d'un fichier et Historique des importations. Cliquez sur Historique d’importation.
  5. Pour passer en revue les importations passées : Sélectionnez le nom de fichier pour afficher les données contenues dans le fichier.
  6. Pour passer en revue les journaux d'erreurs : En cas d'échec de l'importation, un lien Télécharger le fichier d'erreurs s'affiche sous Fichier d'erreurs. Sélectionnez ce lien pour afficher le fichier.

Statut de l'ordre d'insertion

Le statut de l'ordre d'insertion permet d'identifier les ordres d'insertion qui sont exécutés correctement (actif) et ceux pouvant nécessiter votre attention (par exemple, en attente de révision de votre part).

Comment trouver le statut de l'ordre d'insertionexpando image
  1. Sélectionnez Outils, puis Facturation et paiements.
  2. Sélectionnez Ordres d’insertion dans le menu principal.

La colonne Statut est l'avant-dernière colonne.

Colonne de statut d'ordre d'insertion

Voici la liste des statuts d'ordre d'insertion :

Actif : Votre ordre d'insertion est approuvé et vos annonces peuvent être publiées.

Non commencé : vous avez un ordre approuvé qui n'a pas encore atteint sa date de début.

En attente de votre vérification : vous devez accepter ou refuser un ordre créé par Microsoft Advertising sur votre compte.

Modification en attente de vérification par vos soins : vous devez approuver ou refuser une modification apportée à un ordre existant par Microsoft Advertising.

Annulé : vous avez annulé un ordre que vous avez créé ou qui a été créé par Microsoft Advertising. Un ordre annulé ne peut pas être réactivé.

Refusé : vous avez refusé un ordre créé par Microsoft Advertising ou l'ordre que vous avez créé a été refusé. Soumettez un nouvel ordre ou contactez votre gestionnaire de compte Microsoft Advertising ou contacter le support.

Épuisé : votre solde est épuisé et l'ordre n'est plus actif.

Expiré : votre ordre a atteint sa date de fin et n'est plus valide.

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