Combiner des factures similaires en une seule facture (facturation consolidée améliorée)

Avez-vous plusieurs comptes facturés ? Saviez-vous que vous pouvez combiner toutes les factures qui ont la même devise en une seule facture. Lisez cet article pour savoir comment ça fonctionne.

Si vous avez plusieurs comptes facturés, la facturation consolidée vous permet de combiner plusieurs factures en une seule facture, ce qui vous permet d’examiner plus rapidement et plus facilement votre facturation sur vos comptes. Mais ne pensez pas que la simplification de vos tâches administratives signifie que vous n’aurez pas accès aux données dont vous avez besoin. Les détails de facturation de chacun de vos comptes sont toujours disponibles sous l’onglet Facturation.

Quelques précisions sur la facturation consolidée

La facturation consolidée est uniquement une option pour les clients qui reçoivent des factures mensuelles. Seuls les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur peuvent s’inscrire à la facturation consolidée.
Les factures mensuelles éligibles à la consolidation doivent partager les mêmes caractéristiques, notamment les mêmes Microsoft Advertising client de facturation, devise, pays/état ou province/ville de l’emplacement de vente, l’ID SAP et les informations fiscales.
Remarque : Seules les factures mensuelles sur les marchés américains doivent partager la même ville.
La facturation consolidée est flexible en fonction de vos besoins. Avec elle, vous pourrez créer plusieurs groupes de facturation et y placer des comptes en fonction des besoins. En fonction de vos préférences, nous allons générer des factures mensuelles consolidées pour chaque groupe de facturation. Vous aurez également la possibilité de laisser un ou plusieurs comptes non regroupés pour recevoir dans leur cas une facture mensuelle distincte

Comment activer la facturation consolidée

Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation & Paiements .

Si vous utilisez la nouvelle Microsoft Advertising navigation, dans le menu de navigation sur la gauche, pointez sur Facturation et sélectionnez Paiements.
Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
Sélectionnez l’onglet Facturation consolidée .
Sélectionnez Créer un groupe de facturation. [Si vous avez précédemment désactivé la facturation consolidée, sélectionnez Activer maintenant.]
Sélectionnez Enregistrer.

Vous recevrez votre facture consolidée pour votre prochaine période de facturation.

Comment gérer la facturation consolidée

Créer un groupe de facturation

Pour créer votre groupe de facturation, suivez les étapes ci-dessous :

Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation & Paiements .

Si vous utilisez la nouvelle Microsoft Advertising navigation, dans le menu de navigation sur la gauche, pointez sur Facturation et sélectionnez Paiements.
Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
Ajoutez votre Nom du groupe de facturation, Description, Client facturé et Langue.
Sélectionnez Détails de votre campagne .
Sélectionnez Next (Suivant).
Ajoutez votre ID SAP de facturation, Devise, votre Emplacement de vente et votre Numéro de taxe.
Sélectionnez les comptes à placer dans le groupe de facturation.
Sélectionnez Créer un groupe de facturation.

Modifier le groupe de facturation

Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation & Paiements .

Si vous utilisez la nouvelle Microsoft Advertising navigation, dans le menu de navigation sur la gauche, pointez sur Facturation et sélectionnez Paiements.
Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
Sélectionnez l’onglet Facturation consolidée.
Sous Groupe de facturation, lorsque vous pointez sur le côté droit du groupe de facturation que vous souhaitez modifier, une icône sous forme de crayon s’affiche.
Sélectionnez l’Outil Crayon sur le côté droit du groupe de facturation que vous souhaitez modifier.
Sous Modifier les détails du compte, sélectionnez les comptes que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer le groupe de facturation

Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation & Paiements .

Si vous utilisez la nouvelle Microsoft Advertising navigation, dans le menu de navigation sur la gauche, pointez sur Facturation et sélectionnez Paiements.
Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
Sélectionnez l’onglet Facturation consolidée .
Sous Groupe de facturation, cochez la case en regard du groupe de facturation que vous souhaitez supprimer.
Sélectionnez Supprimer.
Sous Supprimer le ou les groupes de facturation, sélectionnez Confirmer & la suppression .

Comment désactiver la facturation consolidée

Dans le menu supérieur, sélectionnez Outils > Facturation & Paiements .

Si vous utilisez la nouvelle Microsoft Advertising navigation, dans le menu de navigation sur la gauche, pointez sur Facturation et sélectionnez Paiements.
Sélectionnez Paramètres de facturation dans le menu principal.
Sélectionnez l’onglet Facturation consolidée .
Sélectionnez « Désactiver » dans la phrase Si vous ne souhaitez plus recevoir de facturation consolidée, désactivez-la.
Sélectionnez Désactiver.

Nous allons stocker vos paramètres de groupe de facturation. Vous n’aurez donc pas besoin de les configurer à nouveau si vous décidez de réactiver la facturation consolidée.

Forum aux questions

Combien de groupes de facturation puis-je créer ?
Vous pouvez créer autant de groupes de facturation que nécessaire. Vous ne pouvez pas avoir plus de groupes de facturation que le nombre de comptes dont vous disposez.

Puis-je placer un compte dans deux groupes de facturation en même temps ?
Pour l’instant, vous n’êtes pas en mesure de placer un compte dans deux groupes de facturation.

Que se passe-t-il lorsque je supprime un compte d’un groupe de facturation ? Que se passe-t-il si je supprime un groupe de facturation ?
Que vous supprimiez un compte d’un groupe de facturation ou que vous supprimiez un groupe de facturation, les dépenses existantes avant la suppression seront toujours consolidées. Toutefois, une fois que vous avez supprimé le compte ou le groupe de facturation, les dépenses après la suppression suivent le nouveau paramètre.

Puis-je consolider des comptes sur plusieurs comptes de gestionnaire ?
Oui, à condition que les comptes de différents comptes gestionnaires soient facturés au même compte gestionnaire, qu'ils soient payés avec le même ID SAP et que tous les comptes correspondent aux critères du groupe de facturation du compte gestionnaire de facturation.

Qu’est-ce qu’un compte non groupé ?
Un compte non groupé est un compte qui ne répond pas aux critères du groupe de facturation et reçoit sa propre facture autonome. Pour gérer les comptes non groupés, accédez à l’onglet Facturation consolidée . Sous Comptes non groupés, vous verrez les options Ajouter au groupe ou Créer un groupe.

S’il y a une dépense avant que je supprime un compte d’un groupe de facturation, ces dépenses seront-elles toujours incluses dans la facture mensuelle consolidée ?
Oui.

Qu’est-ce qu’un groupe automatique ?
S’il n’existe aucun groupe de facturation disponible pour le compte, nous allons créer un groupe de facturation. Les attributs du compte (facturation au client, emplacement de l’entreprise, devise, ID SAP et numéro de taxe) seront utilisés comme critères pour le nouveau groupe de facturation. Ensuite, le compte sera inclus dans ce groupe de facturation nouvellement créé. S’il n’existe qu’un seul groupe de facturation disponible pour le compte, le compte est automatiquement inclus dans ce groupe de facturation. S’il existe plusieurs groupes de facturation disponibles pour le compte, le compte n’est regroupé dans aucun d’entre eux. Dans ce cas, vous devez définir manuellement le groupe de facturation du compte ultérieurement.

Où se trouve l’option de groupe automatique ?
Si vous avez activé la facturation consolidée, vous la verrez lorsque vous créerez un lien vers d’autres comptes, que vous modifierez l’option de paiement du compte en facture mensuelle, etc.

Liens connexes pour la facturation agrégée améliorée

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