¿Cómo creo y edito una orden de inserción?

Si tiene configurada la facturación de facturas para su cuenta, puede pagar las facturas mediante pedidos de inserción. Un orden de inserción es un contrato que establece un límite mensual en el gasto.

Si ha configurado la facturación de facturas mensuales para su cuenta, debe tener un pedido de inserción activo para que sus anuncios sean aptos para la entrega. Una orden de inserción es un contrato que establece la cantidad máxima que gastará en su cuenta durante un período de tiempo específico. Usted sigue controlando su gasto utilizando el presupuesto de su campaña y solo se le cobrará por lo que acumule. Por ejemplo, si tuvo un pedido de inserción de un mes de 5 000 USD y acumuló solo 4 500 USD en cargos durante el período de facturación, entonces solo deduciremos 4 500 USD del presupuesto de su pedido de inserción.

Importante

El presupuesto del pedido de inserción solo se aplica al gasto de anuncios, que es una distinción importante si tu empresa se encuentra en un país o región donde se aplican impuestos a servicios en línea. Si tiene un límite de presupuesto estricto, es posible que deba tener en cuenta los impuestos del presupuesto del pedido de inserción. Para obtener más información sobre los requisitos fiscales en su ubicación empresarial, consulte Información fiscal o del IVA.

Proceso de la orden de inserción

Puede crear el orden de inserción en Microsoft Advertising o llamar al administrador de cuentas de Microsoft Advertising para crearlo. (Tenga en cuenta que también debe aprobar los pedidos de inserción que el administrador de cuentas cree en su nombre).

¿Te interesa la facturación mensual con envío de factura?

Debe cumplir los requisitos mínimos y pasar una comprobación de crédito para configurar la facturación mensual. Una vez que se haya aprobado, verá la página Pedidos de inserción en Facturación & Pagos. Solo los superadministradores o usuarios estándar tienen permisos para crear, editar, aprobar y cancelar pedidos de inserción. Obtenga más información sobre los roles de usuario.

Para obtener más información acerca de la facturación mensual con envío de factura, consulta Cosas que debes saber sobre la facturación mensual con envío de factura.

¿Cómo...?

Aquí tienes una lista de tareas comunes para administrar tus órdenes de inserción.

Crear un orden de inserción (incluido un orden de inserción de copia de seguridad)expando image

Cuando se crea un orden de inserción, se activa en su fecha de inicio. Sin embargo, si el administrador de cuentas crea un pedido en su nombre, primero debe aprobarlo para que esté activo en la fecha de inicio.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Selecciona Crear orden > Orden de inserción para abrir el formulario de la orden.
  3. Selecciona la cuenta.
  4. Introduce la Fecha de inicio y la Fecha de finalización, que puede ser una fecha de finalización específica, o sin fecha de finalización, y el importe del Presupuesto, que puede ser un importe establecido o ilimitado.
  5. Opcional: en orden de inserción de copia deseguridad, puede evitar una cuenta en pausa extendiendo la fecha de finalización a un máximo de 30 días o estableciendo un presupuesto de copia de seguridad menor que el orden de inserción original. Si ha habilitado el orden de inserción de copia de seguridad en el nivel de cuenta, verá las configuraciones predeterminadas aquí. Para editarlo, visite la cuadrícula de E/S > orden de inserción de copia de seguridad > Editar configuraciones.
  6. Opcional: En Pedido de compra, especifica un número de pedido de compra que hayas recibido del sistema de gastos de tu compañía para ayudar a llevar el seguimiento de esta orden de inserción.
  7. Opcional: En Nombre de la orden, te recomendamos que crees un nombre de orden sencillo y fácil de identificar que te facilite el seguimiento de la orden de inserción cuando tengas que administrar varias de ellas.
  8. Opcional: En Notas, agrega cualquier detalle que te resulte útil en relación con esta orden de inserción.
  9. Si quieres agregar más órdenes de inserción, selecciona Crear otra orden de inserción.
  10. Cuando hayas acabado, selecciona Enviar.
Crear una orden de inserción periódicaexpando image

Una orden de inserción periódica es una serie de órdenes de inserción que se renueva automáticamente según su frecuencia establecida.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Selecciona Crear orden > Orden de inserción periódica para abrir el formulario de la orden.
  3. En Nombre de la serie, escriba un nombre que ayude a identificar una agrupación de pedidos. Un nombre de serie puede tener un máximo de 60 caracteres.
  4. Deberá determinar si la serie tiene una fecha de finalización o si finaliza después de varias repeticiones. Las opciones son:
    • Con fecha de finalización de la serie, que te permite agregar una fecha de finalización en Fecha de finalización, si se elige.
    • Sin fecha de finalización, que permite que las órdenes se repitan indefinidamente hasta que la serie se cancele manualmente.
    • Finalizar después de varias repeticiones. Puede escribir un número entre 1 y 60.
  5. Selecciona la cuenta.
  6. Especifica la Fecha de inicio si no quieres usar la fecha de hoy como predeterminada.
  7. Seleccione una frecuencia, que defina cómo se repite un orden en la serie. Puede elegir: Mensual, Cada 2 meses, Trimestralo Anual.
  8. En Fecha de finalización , puede elegir entre Sin fecha de finalización, Establecer una fecha de finalizacióno Finalizar serie después de una fecha específica.
  9. En Presupuesto, escriba un importe. Esta cantidad se usará para la fecha de inicio de la serie.
  10. Opcional: En Pedido de compra, especifica un número de pedido de compra del sistema de gastos de tu compañía para llevar el seguimiento de esta orden de inserción.
  11. Opcional: En Nombre de la orden, te recomendamos que crees un nombre de orden sencillo y fácil de identificar que te facilite el seguimiento de la orden de inserción cuando tengas que administrar varias de ellas.
  12. Opcional: Especifica las Notas que podrían ser útiles en relación con esta orden de inserción.
  13. Cuando termines, selecciona Enviar para crear una serie de órdenes.
Aprobar o rechazar una orden de inserción creada por Microsoft Advertisingexpando image
Si el administrador de cuentas crea un pedido de inserción automáticamente, deberá aprobarlo. Recibirá un correo electrónico cuando haya un pedido de inserción pendiente de revisión.
  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Busca la orden de inserción con el estado Pendiente de tu revisión.
  3. Al lado de la orden de inserción, en la columna Acción, selecciona Aprobar o Rechazar.
Ver e imprimir una orden de inserciónexpando image
Puedes ver los detalles de una orden de inserción, incluida una lista de cambios realizados en la orden de inserción, y también puedes imprimirla.
  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Selecciona Órdenes de inserción en el menú principal.
  3. En la columna Acción, selecciona Ver.
  4. En la página Detalles de la orden de inserción, seleccione el icono de impresión print icon.
Editar una orden de inserciónexpando image

Ten en cuenta estos detalles cuando edites una orden de inserción:

  • Una vez que haya transcurrido la fecha de inicio, no se podrá cambiar.
  • Puedes reactivar una orden de inserción expirada cambiando su fecha de finalización por una en el futuro.
  • No se puede cambiar el presupuesto de la orden de inserción para que sea menor que el importe que ya has gastado.
  • Puede editar un orden de inserción dentro de una serie. Sin embargo, si lo hace, quitará ese orden de la serie y se convertirá en un orden de inserción independiente. Los cambios posteriores que realice en la serie no se aplicarán al nuevo pedido independiente.
  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Selecciona Órdenes de inserción en el menú principal.
  3. En la columna Acción , seleccione Editar. Si edita un pedido que forma parte de la serie, se le preguntará si desea editar un pedido de la serie o de toda la serie.
  4. Realice cambios en el orden de inserción (o la serie) y seleccione Guardar.
    Recibirá un correo electrónico para informarle de que los cambios se han aprobado o rechazado.
Reactivar una orden de inserción expiradaexpando image

Reactivar un pedido de inserción expirado es tan fácil como cambiar su fecha de finalización a una en el futuro. Cuando lo haga, el orden de inserción se reanudará y empezará a dibujar a partir de su presupuesto existente. Por lo tanto, si opta por cambiar el presupuesto, establezca una cantidad superior a la que se ha invertido hasta ahora.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. En la columna Acción, selecciona Editar.
  3. Cambie la fecha de finalización a una fecha futura y seleccione Guardar.
    Recibirá un correo electrónico para informarle de que los cambios se han aprobado o rechazado.
Aprobar o rechazar una orden de inserción agregada o editada por Microsoft Advertisingexpando image

Si el administrador de cuentas agrega un nuevo orden de inserción o realiza cambios en uno de los pedidos de inserción existentes, deberá aprobar ese cambio. Recibirá un correo electrónico cuando haya un cambio pendiente de revisión.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Busque el orden de inserción que necesita aprobar. (El estado será Pendiente de revisión para un nuevo orden de inserción o Cambio pendiente de revisión para un orden de inserción existente modificado).
  3. Al lado de la orden de inserción, selecciona Aprobar o Rechazar.
Aprobar o rechazar varias órdenes de inserción editadas por Microsoft Advertisingexpando image

Si el administrador de cuentas agrega nuevos pedidos de inserción o realiza cambios en varios pedidos de inserción existentes, deberá aprobar esos cambios. Recibirá un correo electrónico cuando haya cambios pendientes de revisión.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. En la tabla, active las casillas situadas junto a los pedidos de inserción que desea exportar para aprobar o rechazar. (El estado será Pendiente de revisión para un nuevo orden de inserción o Cambio pendiente de revisión para un orden de inserción existente modificado).
  3. Justo encima de la tabla, seleccione Acciones masivas para abrir el menú. A continuación, seleccione Aprobar o Rechazar.
Aprobar previamente las órdenes de inserción para la vinculación de cuentasexpando image

Ahora puedes aprobar previamente un orden de inserción cuando tengas programado encargarte de la facturación en una cuenta vinculada.

Si el administrador de cuentas o Microsoft Advertising soporte técnico crea una solicitud de vinculación de cuenta en su nombre, incluirá un pedido de inserción que puede aprobar previamente. El orden de inserción se activa en la fecha de entrada en vigor solo si se acepta el vínculo de cuenta. Un pedido de inserción aprobado previamente elimina el tiempo de inactividad y garantiza que los anuncios sigan funcionando incluso cuando la responsabilidad de facturación cambie de manos.

Al igual que con los pedidos de inserción creados por Microsoft Advertising personal, deberá aprobarlo para que se active. Recibirá un correo electrónico cuando haya un pedido de inserción pendiente de revisión.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Busque el orden de inserción que necesita aprobar. (El estado será Pendiente de revisión para un nuevo orden de inserción o Cambio pendiente de revisión para un orden de inserción existente modificado).
  3. Al lado de la orden de inserción, selecciona Aprobar o Rechazar.
Usar filtros para buscar una orden de inserciónexpando image

En la parte superior de la cuadrícula Órdenes de inserción, encontrarás el menú Filtros que te permite filtrar las órdenes de inserción en un máximo de cinco de las 13 dimensiones siguientes: nombre de orden, nombre de cuenta, número de cuenta, nombre de cliente al que se factura, nombre de la compañía, orden de compra, notas, fecha de inicio, fecha de finalización, presupuesto, saldo, moneda y estado.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Selecciona Filtros para abrir el menú y después selecciona Crear filtro.
  3. Seleccione una de las 13 dimensiones de la primera lista. Elija un filtro de la segunda lista ( contiene, no contiene, comienza por, termina con, es iguala y no es igual). Agregue los criterios de filtrado en el tercer cuadro.
  4. Repite como sea necesario para agregar un filtro hasta en cinco dimensiones.
  5. Si deseas guardar el filtro, activa la casilla al lado de Guardar filtro y agrega un nombre de filtro en el cuadro adyacente.
  6. Selecciona Aplicar para filtrar la cuadrícula.
Cancelar una orden de inserciónexpando image
  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. En la columna Acción, selecciona Cancelar.
    • Para las órdenes de inserción independientes: Selecciona Cancelar orden.
    • Para un orden de inserción periódico: Se le preguntará si desea cancelar solo un pedido o toda la serie. Elija Solo este orden o Toda la serie.

Tareas masivas mediante archivo

Ahorre tiempo con la edición masiva. Mediante el proceso de exportación e importación, puede agregar, aprobar, cancelar, rechazar y editar pedidos de inserción —todos al mismo tiempo a través de un único archivo.

Exportar datos a un archivoexpando image

Si tiene pedidos de inserción existentes, puede modificar todos los pedidos o los seleccionados exportando los datos a un archivo. Cada fila del archivo corresponde a una inserción. Una vez finalizadas las ediciones, puede volver a importar el archivo modificado en Microsoft Advertising.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Para exportar todo: seleccione Exportar, que se encuentra justo encima de la tabla de pedidos de inserción.
    Para exportar los pedidos de inserción seleccionados: active las casillas situadas junto a los pedidos de inserción que desea exportar a un archivo y, a continuación, seleccione Exportar.
  3. Recibirás los datos exportados en un archivo CSV que puedes editar.
Editar los datos en un archivoexpando image

Si ha exportado datos de pedidos existentes, tendrá un archivo CSV que contiene estos encabezados en el siguiente orden: Id. de pedido, Nombre del pedido, Id. de cuenta, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Presupuesto, Pedido de compra, Notas, Estado, DealPointID, Id. de registro y Tipo de pedido. Tenga en cuenta que cada fila de datos debajo del encabezado representa un orden de inserción.

Seis categorías son opcionales (nombre del pedido, pedido de compra, notas, id. de DealPoint, id. de registro y tipo de pedido). Los elementos restantes son obligatorios:

  • El id. de pedido se genera en el sistema para los pedidos nuevos (así que deje esa celda en blanco). Para los pedidos existentes, el identificador de pedido se devuelve en el archivo exportado.
  • Id. de cuenta especifica el número de cuenta de la orden de inserción.
  • La fecha de inicio es la fecha en que el pedido se activa (sujeto a aprobación). Debe escribirse en el formato MM/DD/AAAA.
  • La fecha de finalización es la fecha en que expira el pedido. Debe escribirse en el formato MM/DD/AAAA.
  • Presupuesto es el importe de la orden.
  • Estado representa la acción que desea realizar en el pedido. Cada fila solo puede tener uno de los siguientes estados:
    • active, que significa que estás agregando una nueva orden, modificando una orden existente, aprobando una orden existente o aprobando los cambios enviados de una orden existente como parte del proceso de aprobación.
    • canceled, que significa que vas a cancelar una orden activa.
    • declined, que significa que vas a rechazar una orden nueva como parte del proceso de aprobación.
    • changecanceled, que significa que vas a cancelar los cambios enviados de una orden existente como parte del proceso de aprobación.
    • changedeclined, que significa que vas a rechazar los cambios enviados de una orden existente como parte del proceso de aprobación.
Nota

Si omites un elemento obligatorio en el archivo, no se cargará durante el proceso de importación y recibirás un error.

Importar desde un archivoexpando image

Una vez modificados los datos de pedido exportados, estará listo para importarlos de nuevo a Microsoft Advertising. También puede seguir las instrucciones siguientes si prefiere compilar un archivo de importación desde cero.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Selecciona Importar, justo encima de la tabla de órdenes de inserción.
  3. Verá un menú con dos opciones: Importar desde archivo e Importar historial. Seleccione Importar desde archivo.
  4. Seleccione Elegir archivo si tiene un archivo CSV, TSV o XLSX para cargar, seleccione el archivo y, a continuación, seleccione Continuar.
    Si prefiere crear un archivo desde cero (en lugar de usar la función de exportación), seleccione Descargar la plantilla de importación. Recibirá un archivo CSV que le permitirá formatear correctamente los datos para su importación.
  5. Verá una vista previa de alto nivel de los datos que va a importar. Seleccione Aplicar cambios para iniciar la importación.
  6. Cuando se complete el proceso de importación, verás un resumen de lo que se ha importado y las actualizaciones que se hayan omitido.
Nota

Si omites un elemento obligatorio en el archivo, no se cargará durante el proceso de importación y recibirás un error.

Revisar el historial de importacionesexpando image

Siempre puedes revisar el historial de importaciones, incluidos los archivos de importaciones y los registros de errores, en la página del Historial de importaciones.

  1. Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

  2. Selecciona Importar, justo encima de la tabla de órdenes de inserción.
  3. Verá un menú con dos opciones: Importar desde archivo e Importar historial. Seleccione Importar historial.
  4. Para revisar las importaciones anteriores: Selecciona el nombre de archivo para ver los datos del archivo.
  5. Para revisar los registros de errores: si se produce un error en una importación, verá el vínculo Descargar archivo de error en Archivo de error. Seleccione ese vínculo para ver el archivo.

Estado de la orden de inserción

El estado del orden de inserción puede ayudarle a identificar los pedidos de inserción que se ejecutan sin problemas ( activos) y los que pueden requerir su atención (por ejemplo, pendiente de su revisión).

Cómo encontrar el estado de la orden de inserciónexpando image
  • Seleccione Herramientas > Pagos facturación & > Pedidos de inserción

    Si usa la nueva Microsoft Advertising navegación, en el menú de navegación de la izquierda, mantenga el puntero sobre Facturación y seleccione Pedidos de inserción.

La columna de estado es la penúltima columna.

IO status column

Aquí tienes una lista de los estados de las órdenes de inserción:

Activa: Tienes una orden de inserción aprobada y tus anuncios son aptos para su publicación.

Cancelado: has cancelado un pedido que has creado o que ha sido creado por Microsoft Advertising. No se puede reactivar un pedido cancelado.

Cambio pendiente de tu revisión: Tienes que aprobar o rechazar un cambio realizado por Microsoft Advertising en una orden existente.

Rechazado: has rechazado un pedido creado por Microsoft Advertising, o el pedido que has creado ha sido rechazado. Envía un nuevo pedido o ponte en contacto con el administrador de cuentas Microsoft Advertising o contacto con soporte.

Agotada: Tu saldo se ha agotado y la orden ya no está activa.

Expirada: Tu orden ha llegado a su fecha de finalización y ya no es válida.

No iniciado: Tienes un pedido aprobado que aún no ha alcanzado su fecha de inicio.

Pendiente de revisión: Tienes que aprobar o rechazar una orden que Microsoft Advertising ha creado para tu cuenta.

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